Le second épisode du téléfilm mêle les intrigues de Son dernier coup d'archet, et Les Plans du Bruce-Partington. Cet épisode débute sur l'intrigue de Son dernier coup d'archet : quelques jours avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'espion allemand Von Bork, dans son domicile du Sussex, est complimenté par le baron Von Herling pour la qualité des renseignements fournis. Von Bork évoque son prochain départ vers le continent.